辅助开挂神器“雅苑蕲春麻将确实真的有挂”(透视)其实确实有挂

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【央视新闻客户端

热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 　　来源：CFC金属研究 　　摘要 　　钢材价格周初继续走高，源自节后终端补库需求释放叠加原料成本高企，后半周情绪有所分化，市场进入高位震荡。宏观层面，中美元首本周举行会谈释放经贸缓和信号，提振市场风险偏好。基本面层面，五大钢材品种供需双增，去库速度加快，但下游高价接受度一般，且南方雨季临近对建材需求的抑制效应逐步显现。综合来看，短期钢价上行驱动趋弱，预计下周钢材价格承压震荡调整。 　　成本方面，5月11日，焦炭第三轮提涨全面落地，邢台、唐山地区部分钢厂对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭上调55元/吨。目前焦化厂有意愿进行第四轮提涨，但落地难度偏大。4月份至今焦炭累计上涨3轮，幅度150—165元/吨。铁矿价格维持高位震荡，但供应端处于宽松格局，全球发运量回升明显，BHP现货放开后结构性支撑松动，矿价中长期仍存在下行压力。 　　综合来看，当前钢材市场处于“成本支撑”与“需求边际弱化”的博弈阶段。宏观层面中美经贸关系缓和提振了短期情绪，但需求端季节性走弱压力正在累积，钢材整体上行动能有限。预计下周钢材价格以震荡偏弱运行为主，螺纹钢主力合约运行参考区间3150-3280元/吨；热卷主力合约运行参考区间3350-3480元/吨。 　　风险提示： 　　1．需求释放不及预期，高价资源成交持续低迷可能导致市场情绪转向谨慎。 　　正文 　　本周现货市场表现：螺纹陷入胶着，热卷价格小幅下调。 　　一、螺纹 　　1.1 螺纹供给：吨钢利润好转，产线复产 　　供应方面，截止5月15日，本周五大钢材品种供应868.35万吨，周环比微增0.41万吨，同比减少28.11万吨。本周螺纹钢产量回升4.75万吨，同比下降25.13万吨。从工艺角度来看，本周长流程产量增产0.93万吨到169.93万吨；短流程产量增产3.82万吨到31.47万吨。截至5月15日，华东地区长流程螺纹即期吨钢利润盈利170元/吨附近；华东谷电盈利30元/吨左右。品种吨钢利润尚可，螺纹增产，产线复产和升级，生产效率提高。 　　1.2 螺纹表需：季节性恢复，但日成交冲高回落 　　消费方面，截止5月15日，螺纹表需周环比回升44.71万吨至242.52万吨，同比下降17.78万吨。据百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据，5月6日-5月12日，本周全国水泥出库量291.45万吨，环比上升7.53%，同比下降18.67%；本周国内506家混凝土搅拌站产能利用率为6.89%，周环比提升0.36个百分点，同比下降1.17个百分点。 　　1.3 螺纹库存：厂内压力继续缓解 　　库存方面，截至5月15日，本周五大钢材总库存1575.29万吨，周环比降71.29万吨，年同比增加144.61万吨。本周螺纹钢总库存下降41.12万吨至685.94万吨，厂库去库12.3万吨，社会库存环比下降28.82万吨至518.4万吨。厂库周环比、月环比均明显去库，年同比仍有增量，资源持续向市场分流，厂内库存压力有所缓解。 　　二、热卷 　　2.1 热卷供需：供应偏紧，投机需求增加 　　截至5月15日，热轧产量周环比微降3.75万吨至296.86万吨，表需回升10.41万吨至307.5万吨，同比降低22.03万吨。钢厂供应偏紧，市场贸易端成交转暖，投机需求增加，价格上涨后基本处于高位震荡阶段。 　　2.2 热卷库存：季节性去库，短期库存压力不大 　　截止5月15日，热卷总库存去库10.64万吨至407.24万吨，厂内库存去库4.06万吨至78.54万吨，社库去库6.58万吨至328.7万吨。供应维持偏低水平，使得库存持续下降。除华南、华北、西北外，其他区域均呈现去库状态。 　　三、下周钢材走势展望 　　钢材价格周初继续走高，源自节后终端补库需求释放叠加原料成本高企，后半周情绪有所分化，市场进入高位震荡。宏观层面，中美元首本周举行会谈释放经贸缓和信号，提振市场风险偏好。基本面层面，五大钢材品种供需双增，去库速度加快，但下游高价接受度一般，且南方雨季临近对建材需求的抑制效应逐步显现。综合来看，短期钢价上行驱动趋弱，预计下周钢材价格承压震荡调整。 　　5月13日至15日，美国总统特朗普来华进行国事访问，两国元首举行会谈，提出构建“中美建设性战略稳定关系”作为中美关系新定位。美方明确永久取消对华10%芬太尼相关关税，将24%对华惩罚性关税暂停征收期限延长至18个月。由于中国对美直接钢材出口量不足总出口量的1%，直接拉动有限，但机电、汽车等下游制成品出口预期改善将间接利好板材、特钢等工业用钢需求。 　　央行数据显示，2026年前四个月社融增量累计为15.45万亿元，比上年同期少8930亿元；前四个月人民币贷款增加8.59万亿元；4月末M2余额353.04万亿元，同比增长8.6%。进出口方面，前4个月我国货物贸易进出口总值16.23万亿元，同比增长14.9%，外贸运行态势良好。 　　本周五大品种周消费量为911.53万吨，环比增长8.4%，其中建材消费环比增19.7%，板材消费环比增2.6%，呈现建材板材双增的局面。螺纹钢市场供稳需增，总库存下降且消费量增长，基本面有所改善，但5月中下旬以后，梅雨季节即将来临，预计建材需求将逐步下滑。热卷需求或将对稳定，短期库存压力不大，预计仍然保持季节性去库趋势。 　　成本方面，5月11日，焦炭第三轮提涨全面落地，邢台、唐山地区部分钢厂对湿熄焦炭上调50元/吨、干熄焦炭上调55元/吨。目前焦化厂有意愿进行第四轮提涨，但落地难度偏大。4月份至今焦炭累计上涨3轮，幅度150—165元/吨。铁矿价格维持高位震荡，但供应端处于宽松格局，全球发运量回升明显，BHP现货放开后结构性支撑松动，矿价中长期仍存在下行压力。 　　综合来看，当前钢材市场处于“成本支撑”与“需求边际弱化”的博弈阶段。宏观层面中美经贸关系缓和提振了短期情绪，但需求端季节性走弱压力正在累积，钢材整体上行动能有限。预计下周钢材价格以震荡偏弱运行为主，螺纹钢主力合约运行参考区间3150-3280元/吨；热卷主力合约运行参考区间3350-3480元/吨。 　　风险提示： 　　1．需求释放不及预期，高价资源成交持续低迷可能导致市场情绪转向谨慎。 　　分析师：楚新莉 　　期货交易咨询从业信息：Z0018419 　　研究助理：杨陈渝虎 　　期货交易咨询从业信息：F03135237 　　研究助理：刘兴华 　　期货交易咨询从业信息：F03144602 　　电话：023-81157289 　　全国统一客服电话：400-8877-780 　　网址：www.cfc108.com 新浪合作平台中信建投期货开户 安全有保障

　　每经记者|朱成祥    每经编辑|魏文艺     　　在芯片几乎全行业都处于需求上升之际，被视为第三代半导体的碳化硅却是另外一番风景——无论是海外大厂Wolfspeed，还是国内碳化硅大厂天岳先进，其业绩表现均不佳。 　　在此背景下，碳化硅行业盯上了当下最热门的赛道：先进封装，特别是2.5D先进封装。近期，A股碳化硅概念持续火热，天岳先进、露笑科技一度受到投资者热捧。 　　天岳先进此前曾表示，在先进封装领域，依托碳化硅高导热、低翘曲的特性，布局高端散热中介层相关产品开发。 　　然而，蓉和半导体咨询CEO吴梓豪告诉《每日经济新闻》记者（以下简称“每经记者”）：“台积电两年前的2.5D封装，使用硅中介层，但如今已经使用有机材料，即环氧树脂。” 　　也就是说，碳化硅替代硅应用在中介层的逻辑并不成立，因为中介层已经改用环氧树脂材料了。 　　2025财年，Wolfspeed营业收入7.58亿美元，同比下降6%；归母净利润亏损16.09亿美元，相比上年亏损扩大。 　　国内碳化硅厂商同样业绩不佳。天岳先进2025年营收14.65亿元，同比下降17.15%；归母净利润亏损2.08亿元，由盈转亏。 　　对于上述业绩表现，天岳先进表示，主要原因系碳化硅衬底产品平均价格下降导致营收及毛利下滑，叠加销售、研发费用同比上升，以及所得税费用和滞纳金支出增加等因素。 　　天岳先进进一步表示，公司碳化硅衬底产品销量实现显著增长，市场需求呈现积极释放态势，产销衔接效率有效提升，销量增速高于生产量增速，反映出下游应用场景的持续拓展与渗透率提升。然而，受宏观经济环境变化、行业供需关系动态调整及产业阶段性因素影响，叠加公司为扩大市场占有率、巩固行业地位而实施的主动市场渗透策略，产品平均销售价格阶段性下调。 　　2025年，天岳先进碳化硅衬底生产量69.04万片，同比增长68.31%；销售量63.33万片，同比增长75.33%。 天岳先进2025年年度报告 　　在生产量和销量均快速增长的同时，营业收入却反而下降，由此可见碳化硅衬底行业的竞争何等激烈。 　　在此背景下，天岳先进表示，尽管价格调整对短期营收规模形成阶段性压力，导致整体收入同比出现下滑，但公司准确把握市场机遇，通过优化产品结构和积极拓展高景气应用领域，有效扩大了市场份额，夯实了行业地位。同时，公司持续推动产品结构升级，深化高景气赛道布局，为后续增长奠定基础。 　　碳化硅衬底主要分为半绝缘型和导电型。半绝缘型主要用于制造氮化镓外延，用于射频、快充等领域；导电型主要用于制造碳化硅外延，用于功率MOSFET（金属—氧化物—半导体场效应晶体管）等器件生产。 　　那么，天岳先进所指的高景气赛道又是什么呢？ 　　天岳先进表示，公司于2025年7月与舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司达成战略合作，双方将整合碳化硅材料与光学技术优势，推动碳化硅衬底材料在光学领域应用，开拓新的蓝海市场。 　　在AI数据中心供电方案中，公司配合全球头部功率器件厂商，就下一代电源管理芯片的研发展开密切合作。 　　在先进封装领域，天岳先进配合全球头部客户推进SiC（碳化硅）的应用突破。同时，在芯片散热方向，公司目前已成功将半绝缘碳化硅衬底应用于高功率激光器芯片的散热层，并已形成批量出货，验证了碳化硅散热在产业端规模化应用的可行性。 　　其中，与AI产业链相关，主要是AI数据中心电源以及先进封装。尤其是先进封装，正是半导体行业最受瞩目的赛道。 　　无论是HBM（高带宽内存）还是2.5D封装，均离不开Interposer（中介层）。随着摩尔定律慢慢走向终结，当下芯片发展的方向不仅仅是微缩，还需要走向立体空间，即2.5D和3D先进封装。而这两种封装方式中，中介层起到至关重要的作用。 　　此轮碳化硅炒作热点，很大程度上便是碳化硅在中介层的应用潜力。相比硅，碳化硅的散热性能要更好。 　　吴梓豪向每经记者表示：“现在中介层不承担散热的作用。CoWoS-S（硅中介层2.5D先进封装）时代，中介层使用硅。早在两年前，台积电就已经进入CoWoS-L（局部硅互连与再布线混合型2.5D先进封装）时代，中介层使用环氧树脂，这种有机材料不承担散热作用。” 　　“CoWoS-L的散热，需要靠液冷，与中介层没有关系。而CoWoS-L的下一代是CoPoS（芯片—面板—基板封装），这种技术使用的是玻璃基板，与碳化硅也没有关系。”吴梓豪补充道。 　　简而言之，碳化硅替代的是上一代CoWoS-S的硅中介层。当下主流CoWoS-L和下一代CoPoS，均不会使用碳化硅作为中介层。即碳化硅确实比硅散热性能好，但当下技术并不使用中介层散热，而下一代技术直接使用玻璃基板。 　　那么，台积电使用碳化硅的传言，又是如何流传的呢？吴梓豪解释称：“今年1月份，台积电测试碳化硅、金刚石。因此，中国台湾市场开始传碳化硅（的消息）。不过，台积电是测试碳化硅、金刚石作为散热贴片，而不是做Interposer。然而，台积电最后散热贴片的选择还是金刚石，而非碳化硅。” 　　碳化硅衬底在未来AIDC（人工智能数据中心）、散热材料领域拥有较大的发展潜力，而不是“当红炸子鸡”先进封装。 　　免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 　　封面图片来源：每经媒资库