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　　如果新任美联储主席凯文·沃什仍然渴望就货币政策展开一场“精彩的家庭争吵”，那么只要他坚持推动降息，他很可能会如愿以偿。 　　随着通胀飙升和国债收益率激增，沃什很可能会面对一个毫无降息心情的联邦公开市场委员会（FOMC）。事实上，近期几位官员甚至强调，美联储需要为未来的加息保留选项。 　　如果即将离任的理事斯蒂芬·米兰看起来还只是一个孤军奋战、呼吁降息的人，那么眼看着一位美联储主席试图违逆同僚、强行推动降息，事态将会显得更加严重。 　　多年来关注沃什的人——从他此前担任美联储理事的经历，到他后来与美联储政策公开产生重大分歧——都预料到他会为降息提出强有力的论据。但问题是，至少在短期内，他很可能无法获胜。这种情况将为这位新任央行领导人带来一些棘手的沟通难题。 　　“我曾亲眼见过他的行事风格。他确实会基于自己对经济的看法来做决策，甚至他主张降息的理由，也是基于他对经济结构性变化的解读，”前克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特表示。她曾在沃什担任理事期间于费城联储与其共事。“我只是认为，目前他无法以令人信服的方式提出这些论点，因为我们正面临通胀问题。” 　　确实，飙升的通胀将成为沃什首要且最核心的政策挑战。 　　从官方表态来看，沃什在很大程度上附和了特朗普政府目前对物价飙升的立场——即认为这些是暂时的，一旦伊朗的冲突结束，加上生产力提升等各种抑制通胀的力量开始发挥作用，物价就会回落。 　　然而，随着通胀水平处于多年高位，这些论点如今面临着更加严苛的审视。 　　沃什在参议院确认听证会上发表了关于“家庭争吵”的言论。央行观察人士私下表示，这番话以及他对美联储发表的其他尖锐评论，可能会在未来反噬他。 　　肆无忌惮的异议 　　在4月底最近一次会议上，联邦公开市场委员会（美联储的利率决策机构）中有三名成员对政策声明投了反对票。 　　投票的分歧点集中在声明中的一句话，投资者将其解读为暗示下一步将会降息：“在考虑进一步调整联邦基金利率目标区间的幅度和时机时，委员会将仔细评估新数据、不断变化的前景以及风险的平衡。” 　　然而，正是这种分歧可能让沃什迅速在美联储打下自己的烙印。通过说服其他11名FOMC投票成员删除这句话，他既可以进一步贯彻自己长期以来对这种“前瞻性指引”的厌恶，又能团结委员会围绕一个共同目标，即保留未来行动的选择权。 　　“你会得到大量逆向思维。凯文·沃什在他的经历中是非常幸运的。家庭争吵通常会带来建设性的结果，”Wrightson ICAP的首席经济学家、美联储内部运作机制的权威人士卢·克兰德尔说。 　　“一方面，他可以将此呈现为并非收紧政策的信号，而只是转向一种更加中立的沟通框架，”他补充道。“这其中包含的公关元素对他会有所帮助。他不必说是委员会迫使他首次在会议上采取了实际上更具限制性的立场。” 　　不过，沃什的麻烦还远未结束。 　　直面总统 　　特朗普提名这位新主席时，明确表示他期望降低利率。如果沃什未能做到，可能会重演特朗普与前主席鲍威尔之间的那种关系：持续的冲突，伴随着频繁的人身攻击，最终甚至牵扯到司法部，导致行政部门与央行之间出现前所未有的不和。 　　那么，沃什是否会陷入只能宣读委员会的决定，然后在会后新闻发布会上表示自己不同意、曾试图说服同伴投票支持降息但失败了的境地呢？ 　　熟悉FOMC内部运作的人士表示，这种情况不太可能发生，主要是因为这会进一步削弱沃什的公信力。 　　“那会削弱他作为主席的权力。主席的工作之一就是让委员会达成共识，”前克利夫兰联储主席梅斯特说。 　　人们普遍有一种误解，认为美联储官员是进入会议室后才开始商讨立场。梅斯特从1985年到2024年曾在美联储担任各种职务，她表示实际情况并非如此。 　　“鲍威尔主席以及他之前的主席本·伯南克和珍妮特·耶伦，他们都会在会议前给每位与会者打电话，以便了解大家的立场，”她说。“推动达成共识是FOMC架构中不可或缺的一部分。” 　　据理力争 　　即将随着沃什上任而离任的前理事米兰本周早些时候在接受采访时表示，“重要的是要明白，美联储的人员是对论点有反应的。”尽管他在参加的六次会议上都投票反对利率决议，但米兰指出，其他官员“开始对他的反对意见作出回应，但这需要时间。” 　　那些曾与沃什共事的人表示，尽管目前美联储内部环境并不理想，但他完全有能力胜任这份工作。 　　除了基本的利率问题，这位新主席还面临着额外的沟通挑战。 　　他不仅公开反对提供政策指引，还批评了美联储备受推崇的官员利率预期“点阵图”，甚至对每次会议后召开新闻发布会的做法也表现出疑虑——这是鲍威尔开启的做法，改变了以往每季度与媒体见面的惯例。 　　曾在美联储担任货币事务主管、现任耶鲁大学教授的前理事比尔·英格利希曾与沃什共事，他认为沃什“善于与人共事，我认为他会尝试在各种问题之间找到合理的共识”。 　　“至少从我几年前在他担任理事时看到的情况来看，他看起来不像是那种想要和委员会吵架的人，”英格利希说。“我猜他会想继续做一个试图通过论据和数据，随着时间推移来说服委员会并达成共识的主席。” 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障

　　每经记者|朱成祥    每经编辑|魏文艺     　　在芯片几乎全行业都处于需求上升之际，被视为第三代半导体的碳化硅却是另外一番风景——无论是海外大厂Wolfspeed，还是国内碳化硅大厂天岳先进，其业绩表现均不佳。 　　在此背景下，碳化硅行业盯上了当下最热门的赛道：先进封装，特别是2.5D先进封装。近期，A股碳化硅概念持续火热，天岳先进、露笑科技一度受到投资者热捧。 　　天岳先进此前曾表示，在先进封装领域，依托碳化硅高导热、低翘曲的特性，布局高端散热中介层相关产品开发。 　　然而，蓉和半导体咨询CEO吴梓豪告诉《每日经济新闻》记者（以下简称“每经记者”）：“台积电两年前的2.5D封装，使用硅中介层，但如今已经使用有机材料，即环氧树脂。” 　　也就是说，碳化硅替代硅应用在中介层的逻辑并不成立，因为中介层已经改用环氧树脂材料了。 　　2025财年，Wolfspeed营业收入7.58亿美元，同比下降6%；归母净利润亏损16.09亿美元，相比上年亏损扩大。 　　国内碳化硅厂商同样业绩不佳。天岳先进2025年营收14.65亿元，同比下降17.15%；归母净利润亏损2.08亿元，由盈转亏。 　　对于上述业绩表现，天岳先进表示，主要原因系碳化硅衬底产品平均价格下降导致营收及毛利下滑，叠加销售、研发费用同比上升，以及所得税费用和滞纳金支出增加等因素。 　　天岳先进进一步表示，公司碳化硅衬底产品销量实现显著增长，市场需求呈现积极释放态势，产销衔接效率有效提升，销量增速高于生产量增速，反映出下游应用场景的持续拓展与渗透率提升。然而，受宏观经济环境变化、行业供需关系动态调整及产业阶段性因素影响，叠加公司为扩大市场占有率、巩固行业地位而实施的主动市场渗透策略，产品平均销售价格阶段性下调。 　　2025年，天岳先进碳化硅衬底生产量69.04万片，同比增长68.31%；销售量63.33万片，同比增长75.33%。 天岳先进2025年年度报告 　　在生产量和销量均快速增长的同时，营业收入却反而下降，由此可见碳化硅衬底行业的竞争何等激烈。 　　在此背景下，天岳先进表示，尽管价格调整对短期营收规模形成阶段性压力，导致整体收入同比出现下滑，但公司准确把握市场机遇，通过优化产品结构和积极拓展高景气应用领域，有效扩大了市场份额，夯实了行业地位。同时，公司持续推动产品结构升级，深化高景气赛道布局，为后续增长奠定基础。 　　碳化硅衬底主要分为半绝缘型和导电型。半绝缘型主要用于制造氮化镓外延，用于射频、快充等领域；导电型主要用于制造碳化硅外延，用于功率MOSFET（金属—氧化物—半导体场效应晶体管）等器件生产。 　　那么，天岳先进所指的高景气赛道又是什么呢？ 　　天岳先进表示，公司于2025年7月与舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司达成战略合作，双方将整合碳化硅材料与光学技术优势，推动碳化硅衬底材料在光学领域应用，开拓新的蓝海市场。 　　在AI数据中心供电方案中，公司配合全球头部功率器件厂商，就下一代电源管理芯片的研发展开密切合作。 　　在先进封装领域，天岳先进配合全球头部客户推进SiC（碳化硅）的应用突破。同时，在芯片散热方向，公司目前已成功将半绝缘碳化硅衬底应用于高功率激光器芯片的散热层，并已形成批量出货，验证了碳化硅散热在产业端规模化应用的可行性。 　　其中，与AI产业链相关，主要是AI数据中心电源以及先进封装。尤其是先进封装，正是半导体行业最受瞩目的赛道。 　　无论是HBM（高带宽内存）还是2.5D封装，均离不开Interposer（中介层）。随着摩尔定律慢慢走向终结，当下芯片发展的方向不仅仅是微缩，还需要走向立体空间，即2.5D和3D先进封装。而这两种封装方式中，中介层起到至关重要的作用。 　　此轮碳化硅炒作热点，很大程度上便是碳化硅在中介层的应用潜力。相比硅，碳化硅的散热性能要更好。 　　吴梓豪向每经记者表示：“现在中介层不承担散热的作用。CoWoS-S（硅中介层2.5D先进封装）时代，中介层使用硅。早在两年前，台积电就已经进入CoWoS-L（局部硅互连与再布线混合型2.5D先进封装）时代，中介层使用环氧树脂，这种有机材料不承担散热作用。” 　　“CoWoS-L的散热，需要靠液冷，与中介层没有关系。而CoWoS-L的下一代是CoPoS（芯片—面板—基板封装），这种技术使用的是玻璃基板，与碳化硅也没有关系。”吴梓豪补充道。 　　简而言之，碳化硅替代的是上一代CoWoS-S的硅中介层。当下主流CoWoS-L和下一代CoPoS，均不会使用碳化硅作为中介层。即碳化硅确实比硅散热性能好，但当下技术并不使用中介层散热，而下一代技术直接使用玻璃基板。 　　那么，台积电使用碳化硅的传言，又是如何流传的呢？吴梓豪解释称：“今年1月份，台积电测试碳化硅、金刚石。因此，中国台湾市场开始传碳化硅（的消息）。不过，台积电是测试碳化硅、金刚石作为散热贴片，而不是做Interposer。然而，台积电最后散热贴片的选择还是金刚石，而非碳化硅。” 　　碳化硅衬底在未来AIDC（人工智能数据中心）、散热材料领域拥有较大的发展潜力，而不是“当红炸子鸡”先进封装。 　　免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 　　封面图片来源：每经媒资库